Este guia descreve o passo a passo para montar um documento de proposta e metodologia, estruturado em nove seções lógicas, garantindo clareza e profissionalismo.
Passo 1: Apresentação de impacto (capa)
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O objetivo é capturar a atenção e estabelecer a credibilidade;
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Identificação do solucionador: inclua uma imagem profissional e o nome/marca do consultor ou da empresa que oferece o serviço;
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Título principal: nome conciso do método (Ex.: "Modelo Canvas de Acordos");
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Subtítulo de valor: frase que defina o benefício central para o cliente (Ex.: "A ferramenta definitiva para geração de acordos societários");
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Gatilhos de confiança: adicione depoimentos curtos e ilustrativos de clientes anteriores;
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Ícones/QR Code: use elementos visuais relevantes para a marca (Ex.: ícone de grupo, QR code para redes sociais).
Passo 2: Resumo executivo e definição (O que é?)
Apresente o produto de forma técnica e objetiva:
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O que é? Defina o serviço (Ex.: "É um workshop/oficina para auxiliar na construção de acordos e na resolução de conflitos internos");
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Público-alvo: especifique quem se beneficia (Ex.: "Empresas com múltiplos sócios ou com viés de sucessão/continuidade");
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Formato e duração: detalhe o regime de trabalho (Ex.: online/remoto) e a carga horária de aplicação (Ex.: 4 horas);
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Resultado esperado: liste os entregáveis imediatos (Ex.: "Construção do canvas de acordos") e posteriores (Ex.: "Transformação do canvas em acordos formais").
Passo 3: Contextualização do desafio (Por que é necessário?)
Justifique a relevância do método, definindo o cenário do cliente:
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Definição do segmento: descreva o tipo de organização (Ex.: "Organizações onde a tomada de decisão é influenciada por questões interpessoais ou familiares");
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Relevância: apresente dados que mostrem a importância desse segmento no mercado (Ex.: "Representam mais de 80% de todos os negócios e geram grande parte do PIB");
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Desafios comuns: liste os problemas típicos que a metodologia resolve (Ex.:"Dificuldade em resolver conflitos internos por misturar o aspecto pessoal com o profissional").
Passo 4: Escopo e benefícios (Para quem e o quê ganha?)
Seção comercial que detalha o valor agregado:
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Para quem se aplica: liste os tipos de clientes que devem contratar (Ex.:"Organizações que buscam evitar ou resolver conflitos frequentes");
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Benefícios Chave:
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Melhoria do diálogo: facilitar conversas difíceis entre os sócios/membros;
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Clareza e prevenção: formalizar combinados informais e evitar conflitos em potencial;
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Organização: tratar conflitos em curso a partir de uma ferramenta didática e organizada;
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Base para governança: estabelecer bases conceituais para documentos formais (acordo de sócios).
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Passo 5: O fluxo de trabalho (o passo a passo)
Apresente o caminho que o cliente irá percorrer:
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Etapas conceituais: divida o processo em 10 passos sequenciais (ou o número adequado ao seu método);
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Fases do trabalho:
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Pré-workshop: inclui a fase de convite e conhecimento inicial do método;
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Workshop: fases de compreensão, aplicação do Canvas, debates e revisão;
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Pós-workshop: fases de validação do Canvas e construção dos acordos formais (com observação sobre ser a critério do cliente).
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Passo 6: A ferramenta central (o Canvas)
O mapa conceitual do seu método:
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Visualização: apresente o modelo visual da ferramenta (o Family Canvas);
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Eixos de discussão: liste os eixos temáticos (os pilares do seu método);
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Perguntas guia: para cada eixo, inclua 2 a 3 perguntas que precisam ser respondidas para gerar o acordo (Ex.: Quem faz o quê? Como se remunera o trabalho?).
Passo 7: Exemplo prático de aplicação
Aumente a compreensão e a confiança com um caso ilustrativo:
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Cenário: descreva um caso concreto simplificado (Ex.: uma organização com 20 anos, 3 sócios e sucessores em potencial);
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Canvas preenchido: mostre o Canvas com respostas hipotéticas para cada um dos 9 eixos temáticos, ilustrando como as conversas difíceis se transformam em pontos de acordo (Ex: critérios de sucessão, política de remuneração).
Passo 8: Estrutura da oficina (agenda detalhada)
Detalhe a logística do tempo de aplicação (o workshop):
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Tabela de agenda: crie uma tabela com as colunas: etapa, descrição, atividades e tempo;
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Divisão por pilares/módulos: agrupe as atividades por blocos lógicos (Ex.: princípios, performance e prevenção);
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Tempo: especifique o tempo alocado para cada seção, incluindo a introdução, as atividades práticas em grupo e a conclusão;
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Observações: adicione notas sobre a dinâmica do grupo (Ex.: uso de salas virtuais, número ideal de participantes por grupo).
Passo 9: Contratação e investimentos
Transparência e clareza nos aspectos financeiros e administrativos:
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Natureza do serviço: confirme o tipo de serviço (Ex.: instrutoria ou workshop) e o regime (remoto/presencial);
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Carga horária total: liste as horas de aplicação e as horas de preparação/planejamento do consultor para justificar o investimento;
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Proposta financeira: apresente o valor total do investimento;
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Modalidades: descreva as opções de contratação (Ex.: in company vs. aberta);
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Dados administrativos: inclua os dados fiscais e de contato da empresa prestadora de serviço.